Kapten Etienne Navarre adalah pria di atas bahu terletak kutukan kejam. Dihukum karena mencintai satu sama lain, Navarre harus menjadi serigala oleh malam sementara kekasihnya, Lady Isabeau, mengambil bentuk elang hari. Bersama-sama, dengan pencuri Philippe Gaston, mereka harus mencoba untuk menggulingkan Uskup korup dan dengan demikian memecahkan mantra.